Có một nghịch lý rất thú vị đang xảy ra trong ngành bán dẫn. Đó là chính sự thống trị của TSMC lại đang vô tình mở ra cơ hội “tái sinh” cho Intel và Samsung Electronics Foundry.

Trong nhiều năm qua, TSMC gần như trở thành ông vua tuyệt đối của mảng foundry. Theo TrendForce và Counterpoint, hãng từng nắm hơn 60% thị phần foundry toàn cầu. Riêng ở các tiến trình tiên tiến dưới 7nm, khoảng cách giữa TSMC với phần còn lại của thế giới thậm chí còn lớn hơn rất nhiều.

Điều đó khiến gần như cả thế giới AI phải phụ thuộc vào một nơi duy nhất. Từ NVIDIA, AMD, Apple, Qualcomm cho tới Broadcom, tất cả đều chen nhau đặt wafer tại TSMC.

Nhưng rồi AI phát triển quá nhanh, khiến toàn bộ chuỗi cung ứng bắt đầu quá tải.

Không chỉ thiếu GPU. Người ta bắt đầu thiếu luôn CoWoS packaging, thiếu HBM, thiếu điện cho datacenter và đặc biệt là thiếu công suất ở các node tiên tiến. Có thời điểm thời gian chờ cho các đơn hàng AI kéo dài hơn cả một năm.

Khi TSMC bắt đầu bị “full slot”, hàng loạt liên minh công nghệ tưởng chừng khó xảy ra trước đây lại bắt đầu hình thành để giải quyết bài toán này.

Tesla được cho là đã thảo luận khả năng sử dụng tiến trình Intel 14A cho các hệ thống AI tương lai. Trong khi đó, một công ty từng gần như đặt toàn bộ chip tiên tiến tại TSMC như Apple cũng được cho là đang đánh giá Intel Foundry như một phương án dài hạn nhằm giảm phụ thuộc.

Ở một hướng khác, AMD lại mở rộng hợp tác với Samsung cho các công nghệ bộ nhớ và packaging phục vụ AI. Ngay cả NVIDIA và Broadcom cũng được cho là đã thử nghiệm các node mới của Intel Foundry.

Chỉ vài năm trước, những điều này gần như rất khó tưởng tượng.

Intel từng bị xem là người tụt lại trong cuộc đua tiến trình. Samsung Foundry thì liên tục bị đem ra so sánh về yield với TSMC. Nhưng AI giờ đây lại có thể trở thành chiếc phao cứu sinh cho sự trở lại của họ. Bởi hiện tại, câu hỏi không còn là “Ai tốt nhất?” nữa, mà là: “Ai còn đủ năng lực sản xuất?”

Và đó chính là lý do Intel và Samsung bất ngờ có lại cơ hội. Họ không nhất thiết phải vượt mặt TSMC ngay lập tức. Chỉ cần AI tiếp tục tăng trưởng đủ nhanh, thì phần nhu cầu dư ra mà TSMC không thể gánh nổi thôi cũng đã là một thị trường khổng lồ rồi.